ジュニアNISAその後どうなった保有資産変動紹介２０２４年７月

こんにちは、あいぼんです！

NISAが２０２４年から新NISAになって、ジュニアNISAが追加できなくなってしまいました。

そんな中、物価高で子供にかかる費用も多くなってきて、少しでも子供たちのお金による選択の幅を狭めないようにジュニアNISAを始めました。これ以上の追加ができなくなりましたが、どれぐらい増えたか紹介していきます。

せっちゃん

ジュニアNISAは追加できなくなったと聞きましたが、今まで持っていたものは変動しているのでしょうか？

あいぼん

はい、しっかり増えて行っています。実際どれぐらい資産が変動しているのか確認していきましょう！

前回の記事を見ていない方はこちらからどうぞ。

ジュニアNISA保有紹介

我が家の子供たちは実際どのような銘柄を購入しているか紹介します。

前回は2023年9月の紹介でそこからその後、どれぐらい増えていったか楽天証券で保有している実際の口座を元に紹介していきたいと思います。

S&P500は2023年11月から続伸していき、7月までで＋４０％のパフォーマンスを出しております。

買付ランキングや積立ランキングでも1位を取っております。

長男：２０２１年９月からジュニアNISAでの投資開始

前回：２０２３年９月
運用期間：約２年
増加率：２７％

今回：２０２４年７月
運用期間：約３年
増加率：６８％

２０２３年９月から２０２４年７月の約１１ヶ月で評価益が＋６３６，７６５円！

次男：２０２１年９月からジュニアNISAでの投資開始

前回：２０２３年９月
運用期間：約２年
増加率：２７％

今回：２０２４年７月
運用期間：約３年
増加率：７１％

２０２３年９月から２０２４年７月の約１１ヶ月で評価益が＋８８１，１６４円！

長女：２０２２年８月からジュニアNISAでの投資開始

前回：２０２３年９月
運用期間：約１年　
増加率：１９％

今回：２０２４年７月
運用期間：約２年　
増加率：５５％

２０２３年９月から２０２４年７月の約１１ヶ月で評価益が＋５４５，４０８円！

単純に２～３年で増加率を割ったとして、年間２０％以上資産が増加しています。
物価上昇より増加しているので、成功していると思います(*^^)v

今回はジュニアNISAがその後どうなったか、保有資産の変動を紹介しました。

投資で暴落するのは怖いけど、銀行に預けていても物価が上がっていき、実質価格は下がって行ってしまうので、知識をつけて子供のためにもよりよいところにお金をおいておきたいですね(^_^)/

18歳になるまで増やしていけるので短期的にはS&P500の方があがっていますが、オルカン（オールカントリー）の方がリスク分散が出来ていて、保守的に増やしていけると思います。

これからも皆さんの資産を増やす参考になれば幸いです。

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